Действие фильма происходит в 30-40 гг. в Сараево. Степан – аутичный юноша из бедной семьи, на которого тяжело пьющий отец возлагает огромные надежды и регулярно обрушивает кулаки. Не наделенный никакими дарованиями, Степан не может поверить в собственную посредственность, и после смерти родителя еще глубже уходит в мир своих фантазий. Так, работая скромным фотографом, он пытается выглядеть перед соседями великим скрипачом. В результате же становится посмешищем всего Сараево и объектом жестоких издевательств.
Второй главный герой картины, Менто – щуплый еврей, подкаблучник и владелец кафе "Титаник". Своё заведение он привык видеть всегда полным народу, а себя мнит капитаном знаменитого лайнера. История играет с ним дурную шутку, когда в 1941 году Боснию оккупирует гитлеровская армия, и двое этих маленьких униженных людей, Менто и Степан, предстают друг перед другом в совершенно новых амплуа...