Пираты из банды "Чертова дюжина" похищают детей и клянутся отомстить Джиму и Лукасу за победу над драконом госпожи Клык. Чтобы защитить Медландию от очередной угрозы, друзья вместе со своими паровыми машинами Эммой и Молли отправляются в опасное путешествие, где встречаются со старыми друзьями: принцессой Ли Си, мистером Тур-Туром и драконом Непомука, а также знакомятся с настоящей русалкой. Во время их приключения может осуществиться и желание Джима: узнать правду о его таинственном происхождении.