Не дает Змей-Горыныч жизни царству-государству. Сжигает деревни, совершает набеги, крадет невест. Дошла очередь идти в услужение к Змею царской дочери. Кто отправится на бой с Горынычем? Кто освободит царство от нашествия свирепого зверя? Конечно, красивый, сильный, ловкий и сообразительный Никита. Рассказанная доступным театральным языком былинная сказка превратилась в яркую и захватывающую картину приключений Никиты Кожемяки.