Рой (Алексей Маклаков) — бывший страж порядка, здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет рядом с музыкантом-трансвеститом Полли (герой Владимира Горянского). Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Рой не попал в беду.
Случившееся выбивает его из колеи — он перестает выходить на улицу, обрывает все связи с друзьями и близкими, стесняясь своей «новой внешности» и вообще теряет всяческий интерес к жизни, пытаясь покончить с собой. Однако заявление врача о том, что в таких случаях, порой, только музыка способна вылечить больного, возвращает ему надежду. Не имея возможности пригласить платного специалиста по постановке речи, он вынужден обратиться за помощью к своему соседу – участнику шоу трансвеститов.
Полли своими уроками пения дает соседу уроки жизнестойкости, и, обретая голос, Рой обретает силы жить. Происходит чудо. Но не физическое, а духовное — напомаженный трансвестит, которого Рой еще совсем недавно ненавидел всем своим естеством, становится лучшим другом.
Великолепная игра актёров, оригинальный детективный сюжет, общее впечатление, которое остаётся после просмотра — жизнь непредсказуема и удивительна, несмотря ни на что! Доверяй себе, своему сердцу, и ты будешь прав!