Захватывающее путешествие в волшебный мир сказки "Морозко", где в зимнем лесу среди елок гуляет в своей снежной шубе Морозко. Он следит за лесом, покрывает деревья глубокими снегами, заметает все тропинки, чтобы никто не смог побеспокоить зимнее царство. Но почему-то не спит главная нечистая сила - Леший и Баба Яга. Как всегда, они придумывают какие-то пакости для путников и лесных жителей.

В лес часто приходит добрая, милая девушка Настенька, которая живет в избушке на опушке леса вместе со своим отцом, мачехой и ее невыносимой, капризной дочерью Марфой. Настоящая ведьма, ленивая и завистливая мачеха не любит своей падчерицы, а Марфа завидует Настин красе и хорошей характера, ее истинном, любящему сердцу. Вот и придумали они, как Настю погубить. Но не тут-то было, ведь добро всегда побеждает зло!