На выставке знаменитого русского художника Петра Кончаловского (1876-1956) представлено около 120 произведений живописи и графики из собраний музеев-организаторов и частных коллекций.
В послереволюционное десятилетие основное направление творческих поисков Кончаловского было связано с последовательным освоением наследия «старых мастеров» и традиций русской реалистической живописи XIX века.
Это нашло отражение в созданном в 1920-е годы «новгородском цикле», а также в портретах и натюрмортах довоенного времени.
Заметное место здесь занимают автопортреты, а также портреты родных и друзей художника, где в образной характеристике могло акцентироваться как оптимистическое звучание, так и трагические интонации (знаменитый портрет В. Э. Мейерхольда, созданный незадолго до гибели великого режиссера).