Так, замечательная, радужная Тили-мили-трямди-я! Это страна сообразительного Мишки. Он сам ее придумал и пригласил к ней своих друзей - волшебную Зайку и доброжелательного Ежика. В этой стране живут и играют только добрые и веселые. Неугомонный Вовчик тоже хотел иметь друзей, но совершенно не знал, как подружиться.

Яркая добра музыкальная сказка привлечет малышей и побуждает родителей поговорить со своими детьми, кто является настоящим другом и как правильно дружить.