Эта история произошла в солнечной Италии. В сказочном королевстве наследный принц Тарталья убит ужасной болезнью - ипохондрия. Он не смеется, ничего не ест, он скучает и хандрит. Король Сильвио посылает за Труффальдино - известным комиком и шутником. Труффальдино старается изо всех сил, но Тарталья утверждает как заколдованный «Днем ранее, днем ​​позже». И тогда Труффальдино предлагает устроить карнавал. Развеселый праздник с шутками, масками и танцами. Но Тарталья в ответ лишь слегка улыбнулся. Король в отчаянии. Радуются только сестра короля Клариче и коварный доктор Леандро. Они задумали коварный план. Лекарь уверяет, что единственный способ вылечить принца - пробраться в сад колдуньи Клеонт и найти волшебный апельсин.

Что же ждет милого Тарталья и толкового Труффальдино? Приключения, опасности и ... Любовь.

Режиссер-постановщик - Александр Фортус

Художник-постановщик - член Национального союза художников Украины Татьяна Власенко

Хореограф - Марианна Фортус

В спектакле играют: заслуженные артисты Украины Любовь Фригана, Юрий Драненко, Екатерина Макоед, Татьяна Арикова, Илона Василенко, Назар Баранников, Олег Абакуменко, Петр Желев, Екатерина Пойменная, Яна Новицкая, Виктор Латышев, Анна Симонова, Дарья Чебаненко.